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金融行業(yè)：客戶深度經(jīng)營，構(gòu)建服務(wù)型金融CRM平臺
2018-02-27　 9422次瀏覽　來源：鵬為官網(wǎng)

鵬為CRM金融行業(yè)解決方案，滿足金融行業(yè)CRM信息系統(tǒng)要求，有效解決金融行業(yè)業(yè)務(wù)新規(guī)普及時效性的問題，優(yōu)化金融業(yè)務(wù)的操作規(guī)范及項目風(fēng)控管理；提供智能客戶與產(chǎn)品匹配度機制，讓新品推薦更高效、更精準(zhǔn)、更安全；提供統(tǒng)一客戶服務(wù)平臺，讓服務(wù)更及時、更高效、更體貼。

金融行業(yè)特點
金融行業(yè)綜合性企業(yè)一般都是體量巨大、客戶量龐大、產(chǎn)品線眾多的大中型企業(yè)，一般金融機構(gòu)各地都建有有分支機構(gòu)，產(chǎn)品種類繁多且產(chǎn)品與客戶有一定匹配性關(guān)系，金融風(fēng)控要求極高，客戶服務(wù)量巨大。
  • 客戶量龐大
    由于會員數(shù)量龐大，沒有建立完善的客戶分級及價值體系，對于VIP會員或價值較高會員關(guān)注太少
  • 產(chǎn)品線眾多
    由于產(chǎn)品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活動大的特點，需要建立高效、便捷的知識庫體系，供業(yè)務(wù)人員隨時查閱
  • 風(fēng)控要求高
    由于金融產(chǎn)品對于風(fēng)控管理的特殊要求，需針對客戶對風(fēng)控條件設(shè)置手工與自動匹配條件過濾，大幅度降低風(fēng)控風(fēng)險
  • 服務(wù)量巨大
    由于沒有完善的客戶等級體系，客戶服務(wù)量巨大且服務(wù)質(zhì)量無差異，導(dǎo)致沒有優(yōu)先VIP客戶服務(wù)
鵬為CRM金融行業(yè)解決方案
  • 內(nèi)部辦公
    針對內(nèi)部辦公應(yīng)用：包括日/周/月報、簽到、日程、任務(wù)、出差、費用管控等
  • 360度客戶管理
    客戶360度視圖實時匯總查看客戶的基本信息、業(yè)務(wù)信息、價值信息、交往信息等
  • 業(yè)務(wù)規(guī)范
    實現(xiàn)項目管理、額度管理、債權(quán)匹配、債權(quán)管理，實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部流程規(guī)范
  • 精準(zhǔn)營銷
    針對客戶信息的消費行為分析、客戶畫像等，為精準(zhǔn)營銷鎖定銷售對象
  • 交叉銷售
    提供強大的客戶及商機資源池管理功能，為匹配條件的客戶進(jìn)行交叉銷售提供捷徑
  • 服務(wù)管理
    從服務(wù)計劃、客戶關(guān)懷、客戶投訴、客戶滿意度調(diào)查等多個角度，提升客戶服務(wù)
  • 微信集成
    針對微信公眾號的數(shù)據(jù)查詢或服務(wù)集成業(yè)務(wù)，提升點對點服務(wù)效率
  • 決策分析
    根據(jù)客戶、產(chǎn)品、地區(qū)等進(jìn)行多緯度分析、提高決策準(zhǔn)確度和效率，輔助決策
客戶案例
中信建投證券
深耕客戶，大幅度提升運營效益與客戶滿意度
憑借鵬為金融行業(yè)解決方案，中信建投證券構(gòu)建了客戶資源一體化管理體系，從客戶習(xí)慣、愛好、家庭成員及關(guān)系、客戶關(guān)懷等多角度出發(fā)，搭建客戶深度經(jīng)營與服務(wù)平臺，實施精準(zhǔn)營銷與交叉銷售，大幅度提供運營效益與客戶滿意度。
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